Financial advisory and consulting boutique providing M&A advisory and capital markets services in the Mercosur region. We advise corporate clients (both on the buy and sell side) in medium to large M&A transactions, and support capital raising efforts (debt and equity) through our network of institutional and high-net-worth investors.
Our track record includes advising Cater Group shareholders on the US$32 million sale of Frigorífico San José to Brazilian conglomerate Marfrig, and supporting Supermercados Ta-Ta shareholders in the US$162 million acquisition of Supermercados MultiAhorro. We introduced Advent International for the US$167 million acquisition of Nuevo Banco Comercial, and advised a UK hedge fund on acquiring Banco Santander’s non-performing loan portfolio. Additionally, we advised Lorsinal shareholders on the majority sale of Frigorífico Lorsinal to Chinese investor Sundiro, supported Industrias Bahía S.A. shareholders in the full sale to Fernando García S.A., and assisted Natal shareholders in selling a majority stake to a Uruguayan private equity group.
Cabinet de conseil financier et de consultation fournissant des services de conseil en matière de fusions et acquisitions et de marchés des capitaux dans la région du Mercosur. Nous conseillons les entreprises clientes (tant du côté de l'achat que de la vente) dans le cadre de transactions de fusions et d'acquisitions de moyenne à grande envergure, et nous soutenons les efforts de mobilisation de capitaux (dette et actions) grâce à notre réseau d'investisseurs institutionnels et fortunés.
Nous avons notamment conseillé les actionnaires de Cater Group lors de la vente de Frigorífico San José au conglomérat brésilien Marfrig, pour un montant de 32 millions de dollars, et soutenu les actionnaires de Supermercados Ta-Ta lors de l'acquisition de Supermercados MultiAhorro, pour un montant de 162 millions de dollars. Nous avons présenté Advent International pour l'acquisition de Nuevo Banco Comercial pour 167 millions de dollars, et conseillé un fonds spéculatif britannique pour l'acquisition du portefeuille de prêts non performants de Banco Santander. En outre, nous avons conseillé les actionnaires de Lorsinal lors de la vente majoritaire de Frigorífico Lorsinal à l'investisseur chinois Sundiro, soutenu les actionnaires d'Industrias Bahía S.A. lors de la vente totale à Fernando García S.A., et assisté les actionnaires de Natal lors de la vente d'une participation majoritaire à un groupe uruguayen de capital-investissement.
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